لمن هذا النشاط

× أعضاء مجالس الإدارة.

× الرؤساء التنفيذيين ونوابهم.

× مدراء الإدارات.

× مدراء الإدارة المالية.

× مدراء إدارات المحافظ الاستثمارية.

× المحللون الماليون.

× العاملين في إدارة الخاطر.

× موظفي البنوك والمؤسسات المالية في إدارة المحافظ الاستثمارية.

× محللو الاستثمار.

الأهداف

× إتقان المبادئ الأساسية لتحليل الاستثمار ودوره في بناء المحفظة.

× اكتساب فهم شامل لفئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات والاستثمارات البديلة.

× تطوير الكفاءة في منهجيات التقييم المختلفة لتحليل الاستثمارات المحتملة.

× استكشاف استراتيجيات إدارة المخاطر الرئيسية للتخفيف من تقلبات المحفظة.

× إتقان فن تنويع المحفظة وتقنيات تخصيص الأصول.

× فهم نظرية المحفظة الحديثة وتطبيقاتها في إدارة الاستثمار.

× تطبيق مهارات تحليل الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية في سيناريوهات عملية.

المحتويات

أساسيات الاستثمار: فهم المخاطر والعائد وتخصيص الأصول

× الكشف عن المبادئ الأساسية لتحليل الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية.

× استكشاف العلاقة بين المخاطر والعائد في الاستثمارات.

× إتقان استراتيجيات تخصيص الأصول وتقنيات التنويع.

إزالة الغموض عن فئات الأصول: الأسهم، والدخل الثابت، والعقارات، والبدائل

× الغوص العميق في تحليل الأسهم: تقنيات التحليل الأساسي والفني.

× فهم استثمارات الدخل الثابت: السندات وأسعار الفائدة ومخاطر الائتمان.

× استكشاف استراتيجيات الاستثمار العقاري: الملكية المباشرة، وصناديق الاستثمار العقارية، والتمويل الجماعي.

× دراسة الاستثمارات البديلة: الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق التحوط.

طرق التقييم: تحديد القيمة الجوهرية للاستثمارات

× إتقان تحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF) لتقييم الأسهم.

× استكشاف مضاعفات السوق والمعاملات المماثلة لتقييم الاستثمار.

× استخدام تقنيات التقييم للأوراق المالية ذات الدخل الثابت والاستثمارات العقارية.

إدارة المخاطر وتحسين المحفظة: حماية استثماراتك

× تحديد وقياس مخاطر الاستثمار: مخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر الائتمان.

× تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر: التنويع وأساليب التحوط وأوامر وقف الخسارة.

× استكشاف تقنيات تحسين المحفظة: نظرية المحفظة الحديثة في الممارسة العملية.

التكامل والتنفيذ: بناء استراتيجية الاستثمار الخاصة بك وتخطيط العمل

× صياغة استراتيجية استثمار مخصصة تتوافق مع الأهداف المالية وتحمل المخاطر.

× تحليل دراسات الحالة الواقعية لتطبيق مبادئ تحليل الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية.

× تطوير خطة عمل لدمج المعرفة والمهارات الاستثمارية في تخطيطك المالي.