لمن هذا النشاط

× أعضاء مجالس الإدارة.

× الرؤساء التنفيذيين ونوابهم.

× مدراء الإدارات.

× مدراء الإدارة المالية.

× مدراء إدارات المحافظ الاستثمارية.

× المحللون الماليون.

× العاملين في إدارة الخاطر.

× العاملون في مجال البورصات والأسواق المالية.

× موظفي البنوك والمؤسسات المالية في إدارة المحافظ الاستثمارية.

× محللو الاستثمار.

الاهداف

× إدارة المحافظ إلى حماية أصول المستثمرين من التقلبات السوقية وغيرها من المخاطر. يتم ذلك من خلال تنويع الاستثمارات وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة.

× الالتزام بالسياسات الاستثمارية التي تم وضعها مسبقًا، والتي تحدد أنواع الأصول المسموح بها، ومستويات التركيز، والقيود الأخرى.

× فرص استثمارية جديدة وواعدة، وذلك بهدف تحقيق عوائد أعلى للمستثمرين.

× يتم قياس أداء المحفظة من خلال زيادة القيمة الصافية لأصولها على المدى الطويل.

× يتم مقارنة أداء المحفظة بمؤشرات السوق أو بمحافظ مشابهة، بهدف تحقيق عوائد أعلى.

× تقليل التكاليف المرتبطة بإدارة المحفظة وذلك لتحسين العوائد الصافية للمستثمرين.

× أهمية إدارة وتقييم أداء المحافظ لضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية للمستثمرين.

× اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتحسين كفاءة المحفظة وزيادة الثقة بين المستثمرين ومديري المحافظ.

المحتويات

الإطار العام للاستثمار في الأوراق المالية، مفهوم الاستثمار في الأوراق المالية.

× مفهوم العائد وطرق حساب العائد الفعلي للاستثمار في الأوراق المالية.

× العائد الرأسمالي والعائد الدوري.

× عائد فترة الاحتفاظ.

× العائد المتوقع للأوراق المالية.

× قياس العوائد.

× مفهوم المخاطرة.

× أنواع المخاطر.

× قياس المخاطرة.

× التشتت والانحراف المعياري.

ماهية وأهمية المحافظ الاستثمارية

× تعريف المحافظ الاستثمارية.

× أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية.

× أهداف إدارة المحافظ الاستثمارية.

× أنواع المحافظ الاستثمارية.

× السياسات المتبعة في المحافظ المالية.

× الشركات التي بحاجة إلى إدارة المحافظ المالية.

نموذج تسعير الأصول الرأسمالية

× نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ودورة في تسعير الأوراق المالية

× الإطار العام للنموذج.

× الافتراضات التي يقوم عليها النموذج.

× كيفية حساب معامل الخطر.

× تحليل الفرص الاستثمارية باستخدام النموذج.

تحليل المحافظ الاستثمارية

× عائد المحفظة.

× مخاطر المحفظة.

× العوامل المؤثرة على مستوى المخاطرة للمحفظة.

× معامل الارتباط.

× الاستثمارات المكونة للمحفظة.

× توزيع رأس المال المحفظة المالية.

قياس أداء المحافظ الاستثمارية

× تصنيف أداء مدير المحفظة.

× قياس أداء المحافظ.

× جوانب أخرى لتقييم الأداء.

× تطبيقات عملية.